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A Maloti funciona no navegador, no computador e no celular, e pode ser instalada na tela inicial. Para entrar, informe seu e-mail em maloti.com.br/entrar e digite o código de 6 dígitos que chega por e-mail. Não há senha para lembrar. Por enquanto, só escritórios com acesso liberado entram.

Cadastrar o escritório

No primeiro acesso, informe o nome do escritório e o seu nome e aceite os termos. O nome do escritório aparece para os seus clientes no link e na prévia do WhatsApp, então use o nome que eles reconhecem.

Cadastrar o primeiro cliente

Logo depois do cadastro, a tela Seu primeiro pedido pede o nome da empresa, o nome do contato e o WhatsApp do cliente, com os itens do mês já marcados e a mensagem ao lado. Criar e abrir no WhatsApp cadastra o cliente, inicia o mês e abre o WhatsApp com a mensagem pronta; você manda do seu número. Se preferir, use Pular e ir para o Hoje: nada é criado.

Depois, em Clientes › Novo cliente, informe o nome da empresa, o nome do contato e o WhatsApp. CNPJ, e-mail, regime tributário e observações são opcionais. A Maloti não guarda senhas, certificados nem acessos do cliente: use só os dados de contato.

Primeiros passos

Em Hoje, um roteiro de cinco passos acompanha o começo:

• Cadastre um cliente.
• Inicie o mês.
• Peça um documento.
• Entregue uma guia.
• Feche a competência.

Cada passo se marca sozinho quando acontece. Para tirar o roteiro de Hoje, use Ocultar; para ver de novo, vá em Configurações › Escritório › Mostrar em Hoje.

Próximo passo

Veja a rotina do mês, do início da competência ao fechamento.