Configurações

Escritório

Nome do escritório (aparece para os clientes), som ao receber resposta e, se você ocultou, o botão para mostrar de novo os primeiros passos em Hoje.

Equipe

Quem cadastrou o escritório é o dono e pode convidar outras pessoas pelo e-mail: 1 usuário no Solo, 3 no Profissional e 10 no Escritório, contando os convites pendentes. A pessoa entra em /entrar com o e-mail convidado, informa o nome e aceita os termos. O convite vale 7 dias; convidar de novo renova o prazo.

• Quem está na equipe faz o trabalho do mês: clientes, competências, pedidos, entregas, mensagens e modelos.
• Só o dono troca o plano, convida e remove pessoas, exclui clientes, muda o nome e o WhatsApp do escritório, baixa a exportação completa e exclui a conta.
• Remover alguém tira o acesso na hora. O que a pessoa fez continua no histórico, que mostra quem da equipe fez cada ação.

Mensagens de pedido

Troque o texto do primeiro pedido e o do lembrete que a Maloti prepara para o WhatsApp. Use as variáveis {contato}, {escritorio}, {mes}, {item}, {prazo} e {link}. O link é obrigatório. Deixe vazio para voltar ao texto padrão.

Início automático do mês

Escolha um dia entre 1 e 28. Nesse dia, a Maloti inicia a competência do mês de cada cliente que já teve o mês anterior, repetindo os mesmos itens, sem prazos e sem os cancelados. Quem não tem mês anterior continua com você, em Clientes › Iniciar o mês. Competências já iniciadas não mudam.

Modelos de competência

Numa competência, use Salvar itens como modelo para começar outros clientes do mesmo tipo com os mesmos itens. Os modelos aparecem ao iniciar uma competência. Excluir um modelo não muda competências já iniciadas.

Plano e dados

• Plano atual, clientes cadastrados, pessoas na equipe e armazenamento usado.
• Baixar todos os dados: os arquivos recebidos e as guias, separados por cliente, e um dados.json com clientes, competências, pedidos, respostas e registros.

Conta

Termos e privacidade aceitos e a exclusão do escritório e da conta. A exclusão apaga na hora os dados do sistema em uso e desativa todos os links já enviados. Baixe antes o que precisar.